À PROPOS

Face aux incertitudes, nées du contexte économique actuel et, aux enjeux sociétaux futurs, il est plus que nécessaire d’agir, dès que possible, en fonction de vos moyens disponibles, pour répondre à vos préoccupations et vos projets à venir.

 

C’est ainsi, qu’après une longue expérience professionnelle, acquise tout au long de plus de 30 ans d’exercice, riche de connaissances, en milieu bancaire et financier, j’ai décidé de créer ma propre activité, en ayant conscience de l’importance d’un suivi régulier, pour assurer un relationnel client de qualité.

Titulaire des différentes cartes professionnelles, justifiées par l’obligation faite de mon métier, je vous propose donc de vous rencontrer, lors d’un entretien, afin de vous aider, soit à créer ou développer, voire arbitrer votre patrimoine, en travaillant autour des quatre thèmes principaux, qui préoccupent l’ensemble des familles françaises, que sont :

 

• LES REVENUS ( en constituant ou améliorant des revenus complémentaires )

• LA RETRAITE ( afin de préparer au mieux une rente supplémentaire )

• LE CAPITAL (  pour répondre à des projets adaptés et futurs )

• LA PRÉVOYANCE ( en assurant une meilleure protection familiale )

 

Tout en sachant que j’étudierai la possibilité, d’utiliser une partie de vos impôts, pour réduire en conséquence vos efforts financiers consentis, dans le cadre d’une solution adéquate. 

Je parlerai donc d’une qualification d’optimisation fiscale ou d’outil de défiscalisation.

 

Mon métier va donc se décliner en trois parties :

 

1. Analyser vos besoins : précisément en examinant votre situation, afin de bien comprendre vos besoins ou préoccupations

2. Remettre un rapport : en adaptant votre situation en fonction des lois ou dispositifs actuellement en vigueur, ainsi que l’ensemble de la présentation chiffrée du diagnostic, nécessaire à la mise en oeuvre de vos projets

3. Sélectionner les supports : en choisissant les solutions possibles et appropriées, auprès de mes différents partenaires ( promoteurs, assureurs, gestionnaires… )

 

 

Bien entendu, ce service peut s’agrémenter de l’adjonction d’autres missions, comme l’aide à la déclaration de revenus et le suivi habituellement proposé, dans le cadre de mon métier.

 

Je reste à votre disposition, pour évoquer, avec vous la manière dont nous pouvons envisager une relation pérenne, notamment au travers d’une mission, qu’il conviendra de définir ensemble.